Войны брендов: как презервативы Durex и Contex захватили 80% рынка России

Начало 2000-х. Спрос на презервативы уже довольно сильно вырос, а рынок еще не поделили. К этому времени все советские производители успешно разорились или были куплены, не выдержав натиска импорта.

Отметим на рынке 4 крупных и множество мелких дистрибьюторов резиновых изделий:

1) Медком-М — была основана в 1995г, заняла лидирующие позиции на российском рынке. Начинали с активного продвижения «LifeStyles», затем Contex.

В 2010(?) ее покупает британская компания «Reckitt Benсkiser» и выходит на российский рынок.

В 2010 году британская компания SSL International (производитель Durex) покупает голландскую компанию BLBV производителя и распространителя Contex по СНГ (которые до этого купили ее у Медкома?).

Затем компанию SSL International plc покупает Reckitt Benсkiser в 2010, который в свою очередь в 2015г был куплен другой британской компанией Prologics UK LLP .

Таким образом, мы имеем дистрибьютора Медком-М принадлежащего британской Prologics UK LLP, который имеет эксклюзивное право на продажи презервативов топовых брендов: Contex, Durex, Гусарские (вид Contex для РФ), Erotica Deluxe (Китай), «Соблазн», «казацкие (вид Contex для Украины).

Также Медком-М дистрибьютор австралийской Ansell — «Камастура» и «LifeStyles» (№1 в США). И японской Okamoto .

Но дорогие презервативы LifeStyles от Ansell не пошли и Медком-М прекратила их поставки, сконцентрировавшись на продвижении бренда Durex, находящегося в схожей ценовой категории.

После этого Ansell в 2008 заключила контракт с Болеар-Медика, но сотрудничество не сложилось и они снова вернулись на задворки Медком-М.

2) Эластомер — отечественное предприятие, было. Выпускали две марки презервативов «Reflex» и «Magnum» на японском оборудовании Okamoto.

Выход на рынок в 2002 г. был крайне успешным, а потом последовал провал из-за производственной ошибки (?). В презервативы добавляли крахмал, покупателям это не нравилось и само собой крайне негативно сказалось на продажах. Завод остановил производство, выбросил всю партию. Такой прое@ стоил бизнесу 2 млн$.

И еще внезапно оказалось, производить презервативы в России очень дорого, лучше импортировать из сырье Малайзии. Но выгодно только в больших объемах, с которыми Эластомер на справлялся.

3) Болеар Медика — основана в 1991г.

Дистрибьютор торговой марки «Sico» (немецкая CPR Produktions und Vertriebs GmbH) и «Masculan» , а также тайландского «King» и китайской «Неваляшки» и «VIVA» (немецкая) и Марафон (хз),.

4) Безопасный секс — основана в 1996 (Петербург).

Производитель и дистрибьютор торговой марки немецкого «Vizit».

5) Множество мелких компаний.

ПЕРВЫЙ ЭТАП К МОНОПОЛИИ:

а) Медком-М покупает остатки компании «Эластомер».

б) Болеар Медика — покупает компанию «Безопасный секс».

Теперь Болеар Медика является еще и собственником бренда «VIZIT» (к вам граф Орлов. С «Визитом»!),

Пpeзepвaтивы «VIZIT» , кaк и «Sico» , пpoизвoдятcя нa oднoм зaвoдe — CPR Produktions und Vertriebs GmbH, Гepмaния. Oтличиe в тoм, чтo бpeнд «Sico» пpинaдлeжит нeпocpeдcтвeннo кoмпaнии CPR, a кoмпaния OOO «БOЛEAP MEДИKA» являeтcя eгo oфициaльным диcтpибьютopoм. Бpeнд «VIZIT» же являeтcя coбcтвeннocтью кoмпaнии «БOЛEAP MEДИKA».

в) В 2013 году умирает АЗРИ (армавирский завод резиновых изделий) — продажи бренда «Эротика» падают на 30%. Сейчас продает презервативы «Эрос», но в следовых количествах.

ИТОГО МЫ ИМЕЕМ:

В начале 2000-х рынок выглядел более менее ровно.

Но к 2005 британцы за счет сверх агрессивной маркетинговой компании уже занимают больше половины рынка.

Медком-М ( Contex, Durex ..). продолжают наступать и в 2010-х.

Торговые и аптечные сети весьма активно включились в войну с входными билетами», и теперь они попросту не пускают презервативы на прилавки без солидной, в несколько сотен тысяч долларов, мзды со стороны производителей.

Вдобавок „Медком-М” запустила масштабную рекламу владея как минимум четырьмя брендами в разных ценовых категориях – Contex, LifeStyles, Simplex и „Гусарские” получил чуть ли не монопольный доступ ко многим аптечным и торговым сетям.

Аптекам выгодно размещать у себя именно импорт, так как официальная плата за место на полке составляет около 40% от оптовой цены, затем прибавляется еще собственно розничная наценка.

То есть, если пачка у кассы стоит 90 рублей, это значит, что рублей 25 стоит только допуск ее в магазин.

Импортные производители готовы за это платить.В среднем, себестоимость презерватива, в которую входит производство в Азиатском регионе, доставка пароходом во Владивосток, страховка, перевозка из Владивостока на склад в Москву, сертификаты, — от 13 до 17 рублей. А их средняя цена в аптеке — 150 рублей.

То есть накрутка составляет примерно 900 %. Московские аптечные сети «А5», «36,6», «Ригла», как и крупнейшая российская розничная компания X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Копейка»), работают только с ними.

Отечественные производители не могут установить такие цены или получить такой объем продаж, соответственно, большинство из них покидает рынок или не имеет возможности зайти на него.

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ:

Британская Медком-М (Контекст, Дюрекс и тд) — на текущий момент контролирует около 70-80% от рынка.

Еще 10-15% забирает Болеар Медика с немецкими (Визит, Вива, Сико).

Еще пару процентов японская Okamoto (которая уже выпускает Durex в Японии, возможно, она также куплена британской Prologics UK LLP). Отечественные производители?

ФАС в 2017г, возможно, проводила исследования. Монополии не нашла, цены вполне рыночные!

Может быть 0,5-1% и то не факт. Говорите, презервативы дорого стоят? Давайте подождем еще годик-другой, пока Медком-М не купит или не разорит Болеар и не установит по-настоящему монопольные цены!

PS: Помогите мне дособрать пазл:

а) Очень много пустых пятен и нестыковок, сложно составить полную картину, информацию крайне мало. Графики крайне спорные.

б) Что было по рынку в 90-х и в начале 2000-х?

в) Правда ли, что такая ситуация с размещением в торговых и аптечных сетях? У нас в Беларуси четко поделено, либо VIZIT и Sico, либо Durex и Contex.